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Pago de venta
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Configuración
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Desde el menú Ventas/Configuración/Tiendas se definen las tiendas físicas donde
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se harán los pagos de venta, indicando la secuencia de las ventas (pedidos), el
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almacén desde donde se envían/reciben los productos y la tarifa, plazo de pago,
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tercero por defecto y si se desea que por defecto se cree albarán para entregar
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los productos vendidos en el domicilio del cliente, o éste se los lleva en el
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momento de la venta.
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Desde el menú Ventas/Configuración/Dispositivos se definen los dispositivos
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físicos (terminales de venta) de cada tienda. Cada dispositivo tiene un nombre,
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pertenece a una tienda y tiene asociados uno o varios diarios de extractos
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contables (donde se anotarán los pagos). También se puede definir uno de estos
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diarios de extractos que sea el usado por defecto en los pagos, normalmente el
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más utilizado. Por ejemplo un dispositivo "TPV001" puede tener asociado los
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diarios de extractos "Efectivo-TPV001" y "Tarjeta-TPV001". Y si és más habitual
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recibir los pagos en efectivo, definir "Efectivo-TPV001" como el diario de
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extractos por defecto.
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Pagar una venta
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Mediante el botón "Pagar" se procede al pago total o parcial de una venta. En
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una ventana emergente se pide el diario de extracto (forma de pago) y el importe
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a pagar (por defecto el pendiente). Se puede realizar pagos parciales con la
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misma o distintas formas de pago, por ejemplo sólo con Efectivo o con Efectivo y
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Tarjeta. También se puede indicar un importe mayor que el de la venta, para que
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aparezca un importe negativo indicando el cambio a devolver. Es importante que
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se haya creado previamente un extracto bancario borrador donde anotar los pagos,
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si no el programa nos avisará.
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Si se realiza un pago parcial, se volverá a mostrar la ventana emergente con el
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nuevo importe pendiente. Siempre se puede cancelar el nuevo pago, de forma que
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la venta quedaría parcialmente pagada (por ejemplo cuando se hace una reserva
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con una paga y señal).
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Si se realiza un pago completo o el último pago parcial (el importe pendiente es
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cero), la ventana emergente desaparece, la venta se confirma y se crean los
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albaranes para el envío/recepción de productos y las facturas/abonos para la
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contabilización de la venta. (todo: También se imprime el ticket de la venta TPV):
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* Si la venta tiene sólo cantidades positivas, se crea un albarán de envío y
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una factura de cliente.
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* Si la venta tiene sólo cantidades negativas (devolución), se crea un albarán
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de devolución y un abono de cliente.
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* Si la venta tiene cantidades positivas y negativas, se crea ambos albaranes y
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facturas: Un albarán de envío y un albarán de devolución y una factura de
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cliente y un abono de cliente.
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Las facturas/abonos quedan en estado confirmados (contabilizados), de forma que
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es posible imprimir la factura en lugar del tiquet de la venta. Los albaranes
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quedan confirmados, reservados y realizados, pues una venta implica que los
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productos son transportados por el propio cliente en el momento de la venta.
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Pueden consultarse los pagos y las facturas asociadas a la venta en las
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pestañas "Pagos" y "Facturas". Los albaranes no son visibles desde las ventas
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por no ser importantes (pueden ser consultados si se accede a las ventas
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desde el menú Ventas/Ventas donde se ofrece una ficha completa de las mismas).
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Estados
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Las ventas cambian entre los siguientes estados:
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* Borrador a En proceso, cuando se paga completamente la venta.
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* En proceo a Realizada, cuando se realiza el cierre de caja y las facturas
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asociadas a la venta TPV quedan pagadas.
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Cuando se realiza la validación y confirmación de los extractos contables las
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facturas asociadas quedan pagadas y las ventas realizadas. En algunos casos,
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por ejemplo cuando existen pagos parciales negativos o ventas TPV con facturas y
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abonos a la vez, las facturas no quedan pagadas automáticamente y hay que
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ejecutar el asistente de cierre de ventas (todo) para que las facturas
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queden pagadas y las ventas realizadas.
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.. note:: Se generan albaranes sólo si hay al menos una línea del pedido de
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venta relacionada con un producto que sea de tipo Bienes.
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